Завершился ценовой опрос на управление тремя пенсионными планами 2-го уровня «PNB Asset Management», в котором победило дочернее предприятие банка Citadele «CBL Asset Management». Переняв в свое управление накопления более 66 тысяч вкладчиков, компания «CBL Asset Management» укрепит свои позиции на рынке как третий крупнейший управляющий в Латвии как по объему активов, так и по количеству участников.
Планы вложений «PNB Asset Management» на 30 июня насчитывали 66 493 участников с накопленными активами в размере 110 миллионов евро. В свою очередь «CBL Asset Management» имеет 174 836 участников с накоплениями в размере 583 миллионов евро.
«PNB Asset Management» управляет тремя пенсионным планами 2-го уровня – консервативным планом вложений «DAUGAVA», сбалансированным планом вложений «VENTA» и активным планом вложений «GAUJA». У клиентов, которые захотят пересмотреть стратегию вложений своего пенсионного плана 2-го уровня, будет возможность выбрать также другие планы вложений «CBL Asset Management», которые выделяются на рынке своими высокими показателями доходности. Согласно данным портала www.manapensija.lv, и «CBL Aktīvais ieguldījumu plāns», и «CBL Universālais ieguldījumu plāns» показали самую высокую доходность с начала деятельности 7 января 2003 года в соответствующих категориях, обеспечив прирост стоимости доли плана на 101% и 85% за весь период.
«От перенятия активов выиграют и участники пенсионных планов 2-го уровня банка PNB, и клиенты «CBL Asset Management», потому что это позволит нам сделать процессы управления еще более эффективными и улучшить сервис для всех наших клиентов. Особенно выгодным переход станет для клиентов «PNB Asset Management», потому что они получат не только более низкую комиссионную плату, которую мы применяем и к клиентам «CBL Asset Management», но и доступ к большей по численности команде профессиональных управляющих пенсиями, цель которых – приумножать личные накопления каждого клиента», - говорит Карлис Пургайлис, председатель правления дочернего предприятия банка Citadele «CBL Asset Management».
«Мы – крупнейшая в Латвии команда управляющих, и результаты нашей деятельности выражаются в лучших показателях доходности. Так, стоимость доли пенсионного плана «CBL Aktīvais ieguldījumu plāns» с начала деятельности выросла более чем на 100%, а у наших ближайших последователей – на неполные 80%. Мы гордимся также своими новыми пенсионными планами 2-го уровня «CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns» и «CBL dzīves cikla plāns Millennials», которые демонстрируют хорошие финансовые результаты и пользуются большой популярностью среди наших клиентов», - добавляет Карлис Пургайлис.
Компании уже заключили договор о перенятии планов и начали процесс перехода. О сделке проинформирована Комиссия рынка финансов и капитала, сейчас она рассматривается Агентством государственного социального страхования и Советом по конкуренции. Процесс перенятия планируется завершить до конца года. До этого момента управлять пенсионными накоплениями клиентов будет «PNB Asset Management».
О «CBL Asset Management»
Дочернее предприятие банка Citadele IPAS «CBL Asset Management» является одним из ведущих и опытнейших обществ по управлению финансовыми активами в странах Балтии. Управлением инвестиционными портфелями IPAS «CBL Asset Management» занимается с 2002 года, а в 2003 году компания одной из первых Латвии начала управлять накоплениями 2-го пенсионного уровня. В «CBL Asset Management» работает самая большая в Латвии команда управляющих, которая регулярно анализирует рынки финансов и капитала, отслеживает актуальные тенденции макроэкономики, а также осуществляет инвестиции как в крупные международные и латвийские компании, так и в облигации разных стран.