6 декабря банк Citadele эмитировал облигации на сумму 40 миллионов евро. Целью привлечения дополнительного финансирования является укрепление капитала для осуществления поставленных бизнес-целей банка, используя привлеченные средства в качестве субординированного капитала. Кроме того, банк планирует досрочно погасить субординированный заем Латвийскому агентству приватизации.
Руководитель Дирекции ресурсов и и.о. финансового директора банка Citadele Каспарс Янсонс: «Спрос на облигации банка Citadele значительно превысил предложение, что говорит об интересе инвесторов к долговым бумагам качественных балтийских эмитентов. Покупателями облигаций стали свыше 20 инвесторов из всех стран Балтии. Мы рады столь широкому интересу инвесторов и благодарим «ABLV Bank» и бюро присяжных адвокатов «Eversheds Bitāns» за качественно подготовленное предложение инвесторам».
Основной проспект эмиссии и его дополнение зарегистрированы Комиссией рынка финансов и капитала. В рамках первого выпуска первой серии субординированных облигаций банк в общей сложности эмитировал 4000 облигаций номинальной стоимостью 10 000 евро, тем самым успешно завершив Первую программу необеспеченных субординированных облигаций банка Citadele. Выплата процентов будет осуществляться два раза в год, а процентная ставка по купону составляет 6,25% в год. Срок погашения облигаций составляет 10 лет, однако банк имеет право на досрочное погашение. Консультантом банка по подготовке программы и подписчиком является «ABLV Bank», в свою очередь юридическую поддержку банку оказывало бюро присяжных адвокатов «Eversheds Bitāns». Облигации планируется включить в регулируемый рынок – список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ Riga.
Банк Citadele является третьим крупнейшим банков Латвии по числу клиентов. Группа Citadele управляется из Латвии и имеет дочерние предприятия и филиалы в Латвии, Литве, Эстонии и Швейцарии. Банк Citadele обеспечивает расчеты и карточные платежи, предоставляет услуги по кредитованию, инвестированию, лизингу и управлению активами, а также предлагает целый ряд эксклюзивных и уникальных продуктов. Видение банка Citadele – стать лучшим поставщиком финансовых услуг в странах Балтии как для частных лиц, так и для малых и средних предприятий.
Акционеры банка Citadele – международная и многонациональная группа инвесторов с богатым опытом работы в банковском секторе по всему миру. 75% плюс одна акция принадлежит группе международных инвесторов, которых представляет инвестиционная компания «Ripplewood Advisors LLC», а собственником остальных акций является Европейский банк реконструкции и развития (ЕРАБ).