В рамках первой программы выпуска субординированных облигаций банк Citadele сегодня, 14 ноября, в 10:00 часов объявил о начале периода предложения облигаций. Завершится период предложения облигаций банка 24 ноября, в 16:00 часов (по латвийскому времени).
Банк Citadele планирует провести эмиссию облигаций на сумму до 40 миллионов евро. Ожидается, что эмиссия состоится 30 ноября 2016 года. Облигации предлагаются инвесторам в Латвии и Литве, а также их могут приобрести квалифицированные инвесторы из других стран Европейской экономической зоны.
Эмиссия облигаций проводится с целью укрепления капитала банка, что позволит ему в будущем достичь поставленных целей, используя привлеченные средства в качестве субординированного капитала, а также досрочно погасить субординированный заем Латвийской агентству приватизации.
Банк Citadele принял это стратегическое решение, чтобы укрепить свой капитал и продолжить взятый курс на активное кредитование малых и средних предприятий. В первой половине 2015 года акционеры банка Citadele увеличили капитал банка почти на 19 миллионов евро, и этот шаг позволил банку нарастить темпы кредитования предприятий. С 2015 года кредитный портфель концерна Citadele вырос на 155 миллионов евро. Цель банка – разнообразить источники привлечения капитала путем расширения круга инвесторов, имеющих стабильный интерес к облигациям банка Citadele.
Цена эмиссии – 100% от номинальной стоимости облигации. Номинальная стоимость облигации – 10 000 евро. Минимальный объем подписки при первичном размещении – 10 субординированных облигаций банка Citadele. Процентные платежи по субординированным облигациям банка Citadele будут производиться два раза в год в установленные в конечных правилах даты. Срок погашения облигаций составляет 10 лет, однако банк имеет право на досрочное погашение облигаций, начиная с 5-го года.
В зарегистрированном Комиссией рынка финансов и капитала основном проспекте эмиссии облигаций определены общие положения первой программы выпуска необеспеченных субординированных облигаций, в свою очередь точный объем эмиссии, а также цена, срок погашения, доходность и другие параметры облигаций определены в конечных правилах эмиссии. Консультантом банка по подготовке эмиссии и подписчиком является «ABLV Bank», в свою очередь юридическую поддержку банку предоставляет бюро присяжных адвокатов «Eversheds Bitāns». Облигации будут включены в регулируемый рынок – список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ Riga.