В рамках первой программы выпуска необеспеченных субординированных облигаций банк Citadele планирует провести эмиссию облигаций в размере 40 миллионов евро. Облигации будут включены в регулируемый рынок – список долговых ценных бумаг биржи NASDAQ Riga.
Эмиссия облигаций проводится с целью укрепления капитала банка, что позволит банку достичь поставленные бизнес-цели, используя привлеченные средства в качестве субординированного капитала, и досрочно погасить субординированный заем Латвийской агентству приватизации. Облигации будут предлагаться инвесторам в Латвии и Литве, а также их смогут приобрести квалифицированные инвесторы из других стран Европейской экономической зоны.
«Этим стратегическим решением мы хотим укрепить капитал банка, чтобы продолжить взятый банком курс на активное кредитование малых и средних предприятий. В первой половине 2015 года акционеры банка Citadele увеличили капитал банка почти на 19 миллионов евро, и этот шаг позволил нам нарастить темпы кредитования предприятий. С начала 2015 года кредитный портфель концерна Citadele вырос на 155 миллионов евро. Наша цель – разнообразить источники привлечения капитала путем расширения круга инвесторов, имеющих стабильный интерес к облигациям банка Citadele. В свою очередь полученные от кредитования предприятий средства будут вложены в развитие экономики Балтийского региона», - отмечает руководитель Дирекции ресурсов банка Citadele Каспарс Янсонс.
В зарегистрированном Комиссией рынка финансов и капитала основном проспекте эмиссии облигаций определены общие положения первой программы выпуска необеспеченных субординированных облигаций, в свою очередь точный объем эмиссии, а также цена, срок погашения, доходность и другие параметры облигаций будут определены в конечных правилах эмиссии.
Консультантом банка по подготовке эмиссии и подписчиком является «ABLV Bank», в свою очередь юридическую поддержку банку предоставляет бюро присяжных адвокатов «Eversheds Bitāns».