ГАО «Privatizācijas aģentūra» (PA) завершило сделку по продаже акций банка, согласно которой инвестиционная компания Ripplewood и группа из 12 международных инвесторов стали акционерами банка Citadele. За акции инвесторы заплатили 74,7 миллионов евро — больше, чем планировалось ранее. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил в своей собственности 25% акций банка. Дополнительно новые акционеры увеличили основной капитал банка Citadele на 10 миллионов евро.
Председатель правления PA Владимир Логинов: «Я удовлетворен успешным окончанием этой важной сделки. Продажа акций банка Citadele позволяет завершить важный этап в процессе реструктуризации Parex banka. Создан успешно работающий банк, для которого найдены стабильные, ориентированные на будущее инвесторы. В латвийский банковский сектор пришел качественный капитал, который даст новый толчок развитию банковской отрасли и всего народного хозяйства Латвии».
Новые инвесторы латвийского банковского сектора
С завершением процесса продажи акций банк Citadele приобрел новых инвесторов, имеющих долгосрочные планы развития банка. Основатель и исполнительный директор Ripplewood Advisors LLC Тим Коллинз (Tim Collins) подчеркивает, что акционеры видят в банке Citadele будущего национального лидера латвийского банковского сектора относительно качества и разнообразия предоставляемых продуктов. Американские инвестиции в латвийской финансовой системе не только помогут уравновесить иностранные вложения и повысят уровень ее безопасности, но и станут положительным сигналом для других иностранных инвесторов.
Среди акционеров банка наряду с Ripplewood есть такие известные инвесторы как бывший бывший председатель Системы федеральных резервов США Пол Волкер (Paul Volcker) и бывший президент Всемирного банка Джеймс Д. Вулфенсон (James D. Wolfensohn). В число акционеров входит также один из крупнейших в мире хедж-фондов «Baupost Group», который управляет капиталом многих респектабельных институциональных и частных инвесторов. Как уже сообщалось, Ripplewood станет собственником 22,4% акций банка, а остальным инвесторам будут принадлежать 52,6% акций банка. Инвесторы уже представили свои долгосрочные планы развития.
В рамках данной сделки были реструктуризованы ранее взятые и гарантированные государством обязательства PA перед ЕБРР. В соответствии с решением правительства, вырученные от продажи акций банка Citadele PA использует для погашения гарантированных государством обязательств перед ЕБРР.
Сняты все наложенные Европейской Комиссией ограничения и банк Citadele сможет развиваться быстрее
С приходом частных инвесторов все ограничения, ранее наложенные Европейской Комиссией на деятельность банка, были отменены. Как известно, Европейская Комиссия жестко регламентирует порядок предоставления государством помощи коммерческим предприятиям в исключительных случаях, а также участие государства в деятельности этих компаний. Принятые Латвией на себя обязательства и решения Европейской Комиссии предусматривали целый ряд условий и ограничений относительно деятельности банка Citadele, в том числе были установлены сроки процесса привлечения инвесторов. Целью данных ограничений является уменьшение влияния государственной поддержки на конкуренцию в банковском (финансовом) секторе, и это является обязательным требованием Европейской Комиссии при предоставлении государственной поддержки. Продав акции банка, Латвия выполнила свои международные обязательства, и все ограничения, регулирующие деятельность банка Citadele, были сняты.
Государство вернет больше, чем было вложено в банк Citadele
Банку Citadele была предоставлена государственная поддержка на общую сумму 377,9 миллионов евро. На 20 апреля 2015 года банк вернул государству 308 миллионов евро. Кроме того, в виде процентных и других платежей за использование господдержки банк заплатил еще 49,19 миллионов евро. До конца 2017 года банк обязан выплатить остающуюся часть государственных вложений — субординированный заем PA в размере 34,7 миллионов евро, а также проценты за его использование. Таким образом, доход государства от продажи акций банка и произведенных банком до 2017 года платежей будет больше, чем в свое время было вложено в банк Citadele.
Соответствующая мировой практике сделка
Привлечение инвесторов банку Citadele является целенаправленной и тщательно продуманной сделкой, которая направлена на то, чтобы государство могло получить максимальный доход от продажи акций банка, что будет способствовать дальнейшему развитию банка Citadele и всей финансовой отрасли в целом. Процесс продажи акций банка был возобновлен 16 июля 2013 года, а 17 декабря 2013 года правительство утвердило стратегию привлечения инвесторов банку Citadele. Процесс продажи акций банка организовало PA, которое привлекло в качестве консультанта международный инвестиционный банкSociete Generale, в свою очередь консультантом по юридическим вопросам стало международное юридическое бюро Linklaters.
В процессе привлечения инвесторов консультант обратился к почти 100 инвесторам, 14 из которых проявили интерес к покупке акций банка Citadele. После подписания соглашения о конфиденциальности и ознакомления с информационным меморандумом 8 инвесторов подали необязывающие предложения. Затем уже 5 инвесторов приступили к подробному изучению банка, после чего подали свои предложения. Рассмотрев эти предложения, правительство одобрило продолжение переговоров с тремя претендентами, которым была дана возможность провести утверждающее углубленное исследование банка. После ознакомления с результатами процесса привлечения инвесторов, на заключительном этапе правительство приняло решение о продолжении переговоров с одним претендентом — Ripplewood, который лучше всего соответствовал выдвинутым критериям (цена, условия сделки, качество инвестора и видение развития банка), а также представлениям о стабильном и прогнозируемом инвесторе, способным обеспечить успешное дальнейшее развитие банка. Такое решение было принято с учетом оценки геополитических и экономических аспектов, а также заключений органов безопасности.