ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ (НЕ ПОЛНОСТЬЮ, НЕ ЧАСТИЧНО, НЕ ПРЯМОМУ, НЕ КОСВЕННОМУ) В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
Латвийское правительство ознакомилось с подготовленным ГАО «Privatizācijas aģentūra» (ПА) и консультантом Société Générale докладом о ходе внедрения стратегии по привлечению инвесторов банку Citadele. Консультант проинформировал правительство о том, что инвесторы подтвердили свой интерес к банку Citadele, выразив желание стать стратегическими инвесторами банка, приобретя акции путем прямой продажи. Кроме того, у инвесторов есть интерес также к первичному публичному размещению акций (IPO) на бирже. Следует отметить, что ранее утвержденная правительством стратегия привлечения инвесторов предусматривала проведение оценки обоих возможных сценариев.
Согласно стратегии, консультант Société Générale обратился к почти 100 инвесторам, которые могли бы стать стратегическими инвесторами банка Citadele. После ознакомления с информационным меморандумом некоторые инвесторы сделали необязывающие предложения. Среди потенциальных партнеров есть как банки, так и финансовые инвесторы.
Параллельно консультант продолжает работу над исследованием сценария первичного публичного размещения акций. Проведенная консультантом оценка интереса инвесторов и анализ рынка показали, что IPO или размещение акций на бирже в качестве механизма привлечения инвесторов является весьма серьезной альтернативой. Консультант рекомендовал КМ продолжить внедрение обоих сценариев привлечения потенциальных инвесторов, чтобы летом этого года, когда будут получены обязывающие предложения инвесторов касательно прямой сделки, правительство могло вернуться к рассмотрению этого вопроса. После этого правительство сможет принять окончательное решение о том, какой из предложенных сценариев лучше соответствует поставленным правительством целям и наиболее выгоден для Латвийского государства.
В июле 2013 года Латвийское правительство приняло решение возобновить процесс привлечения инвестора банку Citadele. В представленном правительству докладе было указано, что предусмотренная в плане реструктуризации Parex banka цель — создание стабильного финансового учреждения — достигнута. Созданный в соответствии с задачами плана реструктуризации банк Citadele работает успешно и с прибылью, а для его дальнейшего развития необходимо привлечение частного капитала.
Чтобы сохранить максимально гибкий подход, ПА в сотрудничестве с Société Générale реализуют стратегию «двойного пути» (с англ. яз. dual track), которая подразумевает исследование интереса инвесторов касательно сделок прямой продажи принадлежащих государству акций банка и одновременно позволяет оценить возможность первичного публичного размещения акций на бирже.
Стратегия «двойного пути» позволяет обратиться к большому числу разных потенциальных инвесторов, оставляя за собой право принять решение о выборе конкретной модели продажи после оценки интереса инвесторов. Такой подход обеспечивает максимальную конкуренцию между инвесторами, что позволит заключить сделку на наиболее выгодных для Латвии условиях.
Как уже сообщалось, в качестве финансового консультанта ПА на конкурсной основе был избран международный инвестиционный банк Société Générale, задачей которого является предоставление консультаций ПА касательно выбора лучшей для государства модели привлечения инвесторов банку Citadele, а также организация самой процедуры привлечения инвесторов. В свою очередь, юридическим консультантом стало международное юридическое бюро Linklaters.
С момента начала своей деятельности в 2010 году банк Citadele превратился в приносящий прибыль концерн. 2013 год банк Citadele завершил с прибылью в размере 15,2 миллиона евро (10,7 миллионов латов), что почти вдвое больше, чем в 2012 году. В свою очередь, группа банка Citadele 2013 год завершила с прибылью в размере 13,7 миллионов евро (9,6 миллионов латов), что также больше, чем годом ранее. По результатам исследования Балтийского института корпоративного управления, в 2012 году управление банка Citadele было признано лучшим в странах Балтии среди принадлежащих государству предприятий.
Независимо от процесса привлечения инвестора, банк Citadele продолжает работать и развиваться, обслуживая как частных лиц, так и предприятия, а также предоставляя услуги в секторе управления частным капиталом.
ПА принадлежит 75% минус одна акция банка Citadele, а собственником 25% и одной акции является Европейский банк реконструкции и развития.
Важная информация
Société Générale касательно любых мероприятий, услуг или сделок, упомянутых в данном документе, действует только и исключительно по заданию ПА. Société Générale не имеет и не будет иметь каких-либо обязательств перед другим лицом, кроме ПА, по обеспечению прав, гарантированных клиентам Société Générale, или предоставлению консалтинговых услуг касательно мероприятий, услуг или сделок, упомянутых в данном документе.
Société Générale является французским кредитным учреждением (банком), лицензию которому выдал и надзор за деятельностью которого осуществляет Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Учреждение пруденциального надзора и регулирования Франции). Деятельность Société Générale частично регламентирует Financial Conduct Authority (Учреждение финансовой деятельности) и Prudential Regulation Authority (Учреждение пруденциального надзора). Подробная информация о надзоре за деятельностью и правами Société Générale, осуществляемом Prudential Regulation Authority и Financial Conduct Authority доступна по запросу в Société Générale.
Данное объявление не подлежит публичному распространению, прямому или косвенному, на территории Соединенных Штатов Америки (включая их территории и владения, любой штат США и округ Колумбия). Данное объявление не является предложением или частью предложения о покупке или подписке на ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки или приглашением подать предложение. Упомянутые в данном объявлении акции не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 г. («Акт о ценных бумагах»).
Акции не могут быть предложены или проданы на территории Соединенных Штатов Америки, кроме исключений, предусмотренных Актом о ценных бумагах США. Публичное предложение акций в США не осуществляется.