ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ (НЕ ПОЛНОСТЬЮ, НЕ ЧАСТИЧНО, НЕ ПРЯМОМУ, НЕ КОСВЕННОМУ) В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
Правительство сегодня ознакомилось с подготовленными ГАО «Privatizācijas aģentūra» (PA) критериями оценки предложений инвесторов по покупке АО «Citadele banka» (банк Citadele), разработанными в сотрудничестве с консультантом по обеспечению процесса привлечения инвесторов Société Générale. Критерии оценки предложений потенциальных инвесторов разделены на четыре группы, и их цель — выбрать наиболее выгодное предложение, гарантирующее лучшую цену, надежность и репутацию инвестора, а также дальнейшее развитие банка Citadele.
«Цель государства — найти для банка Citadele профессиональных, надежных инвесторов с безупречной репутацией, которые смогут обеспечить банку дальнейшее развитие и предложат самую лучшую цену акций. Поэтому мы разработали ряд критериев, руководствуясь которыми международный консультант Société Générale в прозрачной процедуре и на конкурсной основе выберет лучшее из всех предложений потенциальных инвесторов», подчеркивает председатель правления PA Ансис Спридзанс.
Критерии оценки предложений инвесторов для банка Citadele следуют из основных целей привлечения инвесторов, которые были ранее утверждены Кабинетом министров (КМ). Оценку предложений потенциальных инвесторов будет обеспечивать консультант Société Générale. Если модель будет предусматривать существенное участие инвесторов (каждому больше 10% от основного капитала, акций с правом голоса или долей финансового учреждения), то перед продажей акций эти инвесторы, в том числе их финансовая стабильность и репутация, будут оцениваться также Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) согласно регулированию Европейского Союза.
Как уже сообщалось, в апреле этого года консультант Société Générale проинформировал правительство о том, инвесторы изъявили желание стать стратегическими инвесторами банка Citadele. При этом, у инвесторов есть интерес как к приобретению акций путем прямой продажи, так и к первичному публичному размещению акций (IPO) на бирже. Ранее утвержденная правительством стратегия привлечения инвесторов предусматривала проведение анализа обоих возможных сценариев.
Согласно утвержденной стратегии, консультант Société Générale обратился к почти 100 инвесторам, которые могли бы стать стратегическими инвесторами банка Citadele. После ознакомления с информационным меморандумом некоторые инвесторы сделали необязывающие предложения. Целью подачи необязывающего предложения является демонстрация своего интереса к покупке банка, после чего принимается решение о разрешении потенциальному инвестору провести дальнейшее всестороннее исследование деятельности банка Citadele (due diligence). Среди потенциальных партнеров есть как банки, так и финансовые инвесторы.
На сегодняшний день потенциальные инвесторы работают над углубленным исследованием банка. Параллельно сценарию продажи акций, анализируется также возможность публичного предложения акций банка на бирже (IPO). Окончательное решение о привлечении инвесторов правительство примет летом, когда будут получены обязывающие предложения инвесторов касательно прямой сделки.
В июле 2013 года правительство приняло решение возобновить процесс привлечения инвестора банку Citadele. В представленном правительству докладе было указано, что предусмотренная в плане реструктуризации Parex banka цель — создание стабильного финансового учреждения — достигнута. Созданный в соответствии с задачами плана реструктуризации банк Citadele работает успешно и с прибылью, а для его дальнейшего развития необходимо привлечь частный капитал.
Чтобы сохранить максимально гибкий подход, PA в сотрудничестве с Société Générale реализуют стратегию «двойного пути» (с англ. яз. dual track), которая подразумевает исследование интереса инвесторов касательно сделок прямой продажи принадлежащих государству акций банка и одновременно позволяет оценить возможность первичного публичного размещения акций на бирже. Стратегия «двойного пути» позволяет обратиться к большому числу разных потенциальных инвесторов, оставляя за собой право принять решение о выборе конкретной модели продажи после оценки интереса инвесторов. Такой подход обеспечивает максимальную конкуренцию между инвесторами, что позволит заключить сделку на наиболее выгодных для страны условиях.
Как уже сообщалось, в качестве финансового консультанта PA на конкурсной основе был избран международный инвестиционный банк Société Générale, задачей которого является предоставление консультаций ПА касательно выбора лучшей для государства модели привлечения инвесторов банку Citadele, а также организация самой процедуры привлечения инвесторов. В свою очередь, юридическим консультантом стало международное юридическое бюро Linklaters.
С момента начала своей деятельности в 2010 году банк Citadele стал приносящим прибыль концерном. 2013 год банк Citadele завершил с прибылью в размере 15,2 миллиона евро, что почти вдвое больше, чем в 2012 году. В свою очередь, группа банка Citadele завершила 2013 год с прибылью в размере 13,7 миллионов евро, что также больше, чем годом ранее. По результатам исследования Балтийского института корпоративного управления, в 2012 году управление банка Citadele было признано лучшим в странах Балтии среди принадлежащих государству предприятий.
Независимо от процесса привлечения инвестора, банк Citadele продолжает работать и развиваться, обслуживая как частных лиц, так и предприятия, а также предоставляя услуги в секторе управления частным капиталом.
ГАО «Privatizācijas aģentūra» принадлежит 75% минус одна акция банка Citadele, а собственником 25% и одной акции является Европейский банк реконструкции и развития.
Важная информация
Société Générale касательно любых мероприятий, услуг или сделок, упомянутых в данном документе, действует только и исключительно по заданию ПА. Société Générale не имеет и не будет иметь каких-либо обязательств перед другим лицом, кроме ПА, по обеспечению прав, гарантированных клиентам Société Générale, или предоставлению консалтинговых услуг касательно мероприятий, услуг или сделок, упомянутых в данном документе.
Société Générale является французским кредитным учреждением (банком), лицензию которому выдал и надзор за деятельностью которого осуществляет Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Учреждение пруденциального надзора и регулирования Франции). Деятельность Société Générale частично регламентирует Financial Conduct Authority (Учреждение финансовой деятельности) и Prudential Regulation Authority (Учреждение пруденциального надзора). Подробная информация о надзоре за деятельностью и правами Société Générale, осуществляемом Prudential Regulation Authority и Financial Conduct Authority доступна по запросу в Société Générale.
Данное объявление не подлежит публичному распространению, прямому или косвенному, на территории Соединенных Штатов Америки (включая их территории и владения, любой штат США и округ Колумбия). Данное объявление не является предложением или частью предложения о покупке или подписке на ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки или приглашением подать предложение. Упомянутые в данном объявлении акции не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 г. («Акт о ценных бумагах»).
Акции не могут быть предложены или проданы на территории Соединенных Штатов Америки, кроме исключений, предусмотренных Актом о ценных бумагах США. Публичное предложение акций в США не осуществляется.