Banka Citadele veikusi 35 miljonu eiro augstākās prioritātes nenodrošināto obligāciju emisiju, pieprasījumam pārsniedzot piedāvājumu, 100 000 000 eiro Pirmās Augstākās Prioritātes Nenodrošināto Fiksētās/Mainīgās likmes Obligāciju programmas ietvaros.
Kopējam obligāciju pieprasījuma apjomam pārsniedzot 46 miljonus eiro, tika pārsniegts minimālais 10 miljonu eiro piedāvājuma apjoms, ļaujot Citadelei palielināt emisijas apjomu līdz iepriekš noteiktajam maksimālajam apjomam 35 miljonu eiro apmērā.
“Citadeles stabilie finanšu rādītāji sniedza mums iespēju noteikt elastīgu plānoto obligāciju piedāvājuma apjomu, panākot konkurētspējīgas cenas darījumu ar fiksētu kuponu 5 % apmērā, kas ir 225 bāzes punktu prēmija salīdzinājumā ar tirgus likmēm. Saskaņā ar mūsu apņemšanos sekmēt Baltijas kapitāla tirgu attīstību, pieņēmām lēmumu par vairāku dienu obligāciju parakstīšanās periodu, kas ļāva piedāvājumā piedalīties plašākai Baltijas institucionālo un profesionālo investoru grupai. Šī stratēģija nodrošina, ka gan piesaistītais kapitāls, gan procenti paliek Baltijas valstu ekonomikās, tādējādi veicinot to izaugsmi," norāda Rūta Ežerskiene, bankas Citadele valdes priekšsēdētāja.
Obligācijas tika emitētas ar divu gadu dzēšanas termiņu un fiksētu procentu likmi 5 % gadā, 2025. gada 14. oktobrī mainot to uz mainīgo procentu likmi trīs mēnešu EURIBOR plus 2,30 % gadā.
Neto ieņēmumus no piedāvājuma Citadele izmantos vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, tostarp, lai ievērotu minimālo pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasības, kas piemērojamas Citadelei grupas konsolidācijas līmenī. Obligācijas tika piedāvātas kvalificētiem investoriem Latvijā, Igaunijā un citviet Eiropas Ekonomikas zonā. Obligācijas plānots iekļaut regulētajā tirgū – “Nasdaq Riga” Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Paredzamais kotēšanas un iekļaušanas tirdzniecībai datums ir ap 2024. gada 15. oktobri.
Kopumā piedāvājumā piedalījās vairāk kā 30 kvalificēti investori. No kopējā portfeļa 57 % tika saņemti no Latvijas investoriem, 8 % no Igaunijas un 35 % no Lietuvas investoriem.