Banka Citadele ir veikusi 20 miljonu eiro subordinēto obligāciju emisiju, pieprasījumam trīs reizes pārsniedzot piedāvājumu. Obligācijas tika piedāvātas 60 miljonu eiro Piektās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros.
“Pieprasījums publiskajā piedāvājumā trīs reizes pārsniedza piedāvājumu, atspoguļot investoru pārliecību par Citadeles finanšu rādītājiem un stratēģisko virzību, un mēs pateicamies investoriem, partneriem un klientiem par šo uzticības apliecinājumu,” saka Valters Ābele, bankas Citadele finanšu direktors un valdes loceklis.
Kopumā tika emitētas 2000 subordinētās obligācijas ar nominālvērtību 10 000 eiro katra. Emitētās obligācijas ir ar desmit gadu dzēšanas termiņu un fiksētu procentu likmi 8 % gadā. Ieņēmumus no emisijas paredzēts izmantot regulatīvā kapitāla struktūras turpmākai stiprināšanai. Obligācijas tiks kotētas Nasdaq Rīga Baltijas obligāciju sarakstā ap 2024. gada 8. aprīli.
Obligācijas tika piedāvātas institucionāliem un privātiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī kvalificētiem investoriem, kas atrodas kādā no Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm. Kopumā piedāvājumā piedalījās 582 investori, no kuriem 549 ir privātie un 33 institucionālie investori. No kopējā portfeļa 36 % tika saņemti no Latvijas investoriem, 23 % no Lietuvas, 40 % no Igaunijas un 1 % no citām valstīm. Ievērojami augstāka pieprasījuma rezultātā obligāciju sadalē prioritāte bija Citadeles privātpersonu segmenta klientiem, kā arī atsevišķos gadījumos tika ņemta vērā arī līdzšinējā sadarbība ar investoriem.