Pirmās subordinēto obligāciju programmas ietvaros banka Citadele šodien uzsāk obligāciju piedāvājuma periodu no 14. novembra plkst. 10:00 līdz 24. novembra plkst. 16:00 (pēc Latvijas laika).
Citadele plāno veikt obligāciju emisiju līdz 40 miljonu eiro apmērā. Emisijas datums ir plānots 2016. gada 30. novembris. Obligācijas tiks piedāvātas ieguldītājiem Latvijā un Lietuvā, kā arī tās varēs iegādāties kvalificētie ieguldītāji no citām Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.
Emisiju mērķis ir stiprināt bankas kapitālu nākotnes biznesa mērķu sasniegšanai, izmantojot piesaistītos līdzekļus kā bankas subordinēto kapitālu, un veikt pirmstermiņa subordinētā aizdevuma atmaksu Latvijas Privatizācijas aģentūrai.
Banka Citadele ir pieņēmusi šo stratēģisko lēmumu, lai stiprinātu bankas kapitālu, un turpinātu bankas uzņemto kursu – aktīvu mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanu. 2015. gada pirmajā pusē Citadeles akcionāri bankas kapitālu palielināja par gandrīz 19 miljoniem eiro – šīs solis palīdzēja bankai kāpināt uzņēmumu kreditēšanas tempus. Kopš 2015. gada sākuma Citadeles koncerna kredītportfelis ir audzis par 155 miljoniem eiro. Citadeles mērķis ir dažādot kapitāla piesaistes avotus, paplašinot investoru loku ar stabilu interesi par Citadeles obligācijām.
Emisijas cena ir 100% no obligācijas nominālvērtības. Obligācijas nominālvērtība – 10 000 eiro. Sākotnējas izvietošanas laikā jāparakstās vismaz uz 10 bankas Citadele subordinētām obligācijām. Procentu maksājumi par bankas Citadele subordinētām obligācijām tiks veikti divas reizes gadā galīgajos noteikumos noteiktajos datumos. Obligāciju dzēšanas termiņš ir pēc 10 gadiem, taču Bankai ir tiesības tās dzēst pirms termiņa, sākot ar 5. gadu.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētais obligāciju emisijas pamatprospekts nosaka vispārīgos pirmās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas noteikumus, savukārt emisijas precīzs apjoms, obligāciju cena, dzēšanas termiņš, ienesīgums un citi parametri ir noteikti emisijas gala noteikumos. Bankas konsultants programmas sagatavošanā un parakstītājs ir “ABLV Bank”, savukārt juridisko atbalstu bankai sniedz zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Bitāns”. Obligācijas ir plānots iekļaut regulētajā tirgū - biržas “Nasdaq Riga” Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.