Noslēdzies IPS „GE Money Asset Management” pārvaldīto pensiju 2. līmeņa plānu „Blūzs” un „Džezs” nodošanas process bankas Citadele meitassabiedrībai IPAS „Citadele Asset Management”, kas turpina to pārvaldīšanu.
Līdz ar šo plānu pārņemšanu, GE Money pensiju plāns „Blūzs” un „Džezs” ir kļuvis par Citadele pensiju plānu „Blūzs” un Citadele pensiju plānu „Džezs”. Saistībā ar pāreju klientiem nekādas speciālas darbības nav jāveic, kā arī no jauna šiem pensiju plāniem nav jāpiesakās. Minēto pensiju plānu turētājbanka jau kopš pagājušā gada oktobra ir banka Citadele.
“Pārņemot sadarbību ar pensiju plānu „Blūzs” un „Džezs” klientiem, mēs turpināsim īstenot šo plānu līdzšinējo ieguldījumu politiku, papildinot ar mūsu speciālistu profesionalitāti. Mūsu mērķis ir paaugstināt šo pensiju plānu ienesīgumu,” saka Citadele Asset Management valdes priekšsēdētājs Uldis Upenieks.
Kā liecina portāla manapensija.lv dati uz 06.02.2014., Citadele Asset Management pārvaldītie pensiju 2. līmeņa plāni kopš darbības sākuma ir bijuši ar ievērojami augstāku ienesīgumu nekā GE Money Asset Management pārvaldītie pensiju plāni.
Salīdzinot Swedbank, SEB un Citadele pensiju 2. līmeņa aktīvos ieguldījumu plānus, kas ir pēc aktīvu apjoma un dalībnieku skaita lielākie Latvijā, Citadele Aktīvais pensiju plāns ir ienesīgākais kopš darbības sākuma, 2003. gada 7. janvāra. Konservatīvo plānu vidū Citadele Universālais pensiju plāns ierindojas ienesīgāko plānu vidū kopš darbības sākuma (2003. gada 7. janvāra) – liecina www.manapensija.lv publicētie dati uz 06.02.2014. Citadele atgādina, ka pensiju plānu ienesīgums ir mainīgs un pensiju plānu līdzšinējais ienesīgums negarantē šādu ienesīgumu nākotnē.
Uldis Upenieks atgādina, ka „Latvijā visi pensiju 2. līmeņa dalībnieki vienu reizi gadā var brīvi izvēlēties un pāriet uz jebkuru pensiju plānu, kam ir augstāks ienesīgums. Arī pensiju plānu „Blūzs” un „Džezs” dalībnieki var saglabāt līdzšinējos pensiju plānus, un tādā gadījumā klientiem nekas nav jādara. Taču šie klienti var brīvi pāriet arī, piemēram, uz Citadele Aktīvo pensiju plānu vai Citadele Universālo pensiju plānu, kuriem kopš darbības sākuma ir augstāks ienesīgums nekā plāniem „Blūzs” un ‘’Džezs””.
Lai izvērtētu dažādu pensiju plānu ienesīgumu un izvēlētos sev piemērotāko, Uldis Upenieks aicina ikvienu interesentu apmeklēt jebkuru no bankas Citadele filiālēm visā Latvijā, kur speciālisti sniegs informāciju par dažādu pensiju plānu ienesīgumu. Bankas Citadele filiālēs ikviens Latvijas iedzīvotājs var arī pieteikties jebkuram no Latvijā esošajiem pensiju 2. līmeņa plāniem. Citadeles klienti var saņemt informāciju par pensiju uzkrājumu savā pensiju 2. līmenī, kā arī pieteikties citam pensiju plānam arī savā Citadeles internetbankā. Ar Citadeles pensiju plānu prospektiem var iepazīties interneta mājas lapās www.citadele.lv un www.citadeleam.lv.
Pensiju sistēmas 2. līmenis dod iespēju iedzīvotājiem veidot savu pensijas kapitāla uzkrājumu, neveicot papildu iemaksas, jo valsts fondēto pensiju uzkrājums veidojas no daļas no darba devēja veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām valsts budžetā.
Bankas Citadele meitas sabiedrība IPAS “Citadele Asset Management” ir viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldes kompānijām Baltijas valstīs un pārvalda vislielāko skaitu Latvijā reģistrēto fondu – 13 fondus no kopumā 28 fondiem, kas patlaban ir Latvijā reģistrēti un tiek pārvaldīti.
IPAS „Citadele Asset Management” fondu pārvaldīšanas sniegums ir augsti novērtēts arī starptautiski – tā ir saņēmusi virkni starptautisku apbalvojumu fondu pārvaldībā. Pērnā gada nogalē starptautiskā finanšu pētījumu kompānija Morningstar Citadele Asset Management pārvaldītajam fondam „Citadele Russian Equity Fund” piešķīra augstāko novērtējumu – piecas zvaigznes. Savukārt starptautiskā ieguldījumu fondu informācijas un pētījumu kompānija Lipper atzina to par 2013.gada labāko Eiropas fondu Krievijas akciju kategorijā trīs gadu griezumā.
Citadele Asset Management arī pirmā Latvijā ir saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izsniegto licenci alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai.
Visi pensiju plānu „Blūzs” un „Džezs” dalībnieki saņems arī informāciju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par notikušo šo ieguldījumu plānu nodošanu Citadele Asset Management.
Kā ziņots, GE Money aktīvu pārņemšanas ietvaros Citadeles grupas uzņēmumi pērn pārņēma arī IPS „GE Money Asset Management” pensiju 3. līmeņa plānu „Tvists” un „Rumba” turētājbankas un līdzekļu pārvaldītāja funkciju veikšanu.
Par banku Citadele
Citadele ir Latvijas vietējā banka, kas piedāvā banku, finanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus. Banka Citadele ir vienīgais American Express® sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pētījumā “Valsts uzņēmumu pārvaldība Baltijas valstīs” banka Citadele saņēmusi visaugstāko novērtējumu un ir atzīta par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijā. Citadeles vīzija ir kļūt par vērtīgāko vietējo finanšu grupu Baltijas valstīs. 75% mīnus vienas bankas Citadele akcijas īpašniece ir VAS “Privatizācijas aģentūra”, bet 25% un viena akcija pieder Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai.
Citadele Asset Management biroja adrese ir Rīga, Republikas laukums 2a, LV-1010, kas sakrīt ar tās juridisko adresi.