IPAS „Citadele Asset Management” (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atļauju (turpmāk – VSAA) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saskaņojumu:
- 2014. gada 8. oktobrī tiks veikta pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna "Citadele pensiju plāns "Džezs"" pievienošana ieguldījumu plānam "Citadele Aktīvais pensiju plāns". Pēc "Citadele pensiju plāns "Džezs"" pievienošanas tā līdzekļi tiks pārvaldīti atbilstoši "Citadele Aktīvais pensiju plāns" ieguldījumu stratēģijai un politikai.
- 2014. gada 6. novembrī tiks veikta pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna "Citadele pensiju plāns "Blūzs"" pievienošana ieguldījumu plānam "Citadele Universālais pensiju plāns". Pēc "Citadele pensiju plāns "Blūzs"" pievienošanas tā līdzekļi tiks pārvaldīti atbilstoši "Citadele Universālais pensiju plāns" ieguldījumu stratēģijai un politikai.
Šī gada jūlijā VSAA izsūtīs pa pastu skaidrojošu paziņojumu katram ieguldījumu plāna "Citadele pensiju plāns "Džezs"" un augustā "Citadele pensiju plāns "Blūzs"" dalībniekam ar visu nepieciešamo informāciju. Pēc VSAA paziņojuma saņemšanas ieguldījumu plāna "Citadele pensiju plāns "Džezs"" un "Citadele pensiju plāns "Blūzs"" dalībniekiem būs tiesības veikt līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu, attiecīgi līdz 2014. gada 26. septembrim (par plānu "Citadele pensiju plāns "Džezs")" un 29. oktobrim (par plānu "Citadele pensiju plāns "Blūzs"") iesniedzot VSAA iesniegumu par valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu. Ja iesniegums netiks saņemts noteiktajā termiņā, tad Sabiedrība turpinās pārvaldīt ieguldījumu plāna "Citadele pensiju plāns "Džezs"" dalībnieku pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu atbilstoši ieguldījumu plāna "Citadele Aktīvais pensiju plāns" ieguldījumu noteikumiem, savukārt ieguldījumu plāna "Citadele pensiju plāns "Blūzs"" dalībnieku pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu - atbilstoši ieguldījumu plāna "Citadele Universālais pensiju plāns" ieguldījumu noteikumiem.
Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu pievienošanas priekšvēsture
Pēc GE Money grupas aktīvu, t.sk. pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu „Džezs” un „Blūzs”, nodošanas Citadeles grupas uzņēmumiem 2013. gadā IPAS „Citadele Asset Management” veica tās pārvaldīšanā esošo pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu darbības, t.sk. riska profila, investīciju reģiona, ieguldījumu plānu prospektos noteiktās ieguldījumu politikas un ieguldījumu plānu apjoma izvērtēšanu. Rezultātā tika konstatēts, ka gan pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu dalībniekiem, gan līdzekļu pārvaldītājam ekonomiski izdevīgāk ir vienāda riska profila pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu (attiecīgi "Citadele pensiju plāns "Džezs"" un "Citadele pensiju plāns "Blūzs"") pievienošana jau iepriekš IPAS „Citadele Asset Management” izveidotajiem un veiksmīgi strādājošajiem pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāniem.
Augstu novērtēsim Jūsu lēmumu tupināt sadarbību ar IPAS „Citadele Asset Management” pensiju plānos "Citadele Aktīvais pensiju plāns" vai "Citadele Universālais pensiju plāns" arī pēc pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu pievienošanas.
Ar cieņu,
IPAS „Citadele Asset Management”
asset@citadele.lv
T. 6 701 0810