AS “Citadele banka” veikusi 35 miljonu eiro augstākās prioritātes nenodrošināto obligāciju emisiju (“Obligācijas”), pieprasījumam pārsniedzot piedāvājumu, 100 000 000 eiro Pirmās Augstākās Prioritātes Nenodrošināto Fiksētās/Mainīgās likmes Obligāciju programmas ietvaros (“Programma”).
Kopējam obligāciju pieprasījuma apjomam pārsniedzot 46 miljonus eiro, tika pārsniegts minimālais 10 miljonu eiro piedāvājuma apjoms, ļaujot Citadelei palielināt emisijas apjomu līdz iepriekš noteiktajam maksimālajam apjomam 35 miljonu eiro apmērā.
“Citadeles stabilie finanšu rādītāji sniedza mums iespēju noteikt elastīgu plānoto obligāciju piedāvājuma apjomu, panākot konkurētspējīgas cenas darījumu ar fiksētu kuponu 5 % apmērā, kas ir 225 bāzes punktu prēmija salīdzinājumā ar tirgus likmēm. Saskaņā ar mūsu apņemšanos sekmēt Baltijas kapitāla tirgu attīstību, pieņēmām lēmumu par vairāku dienu obligāciju parakstīšanās periodu, kas ļāva piedāvājumā piedalīties plašākai Baltijas institucionālo un profesionālo investoru grupai. Šī stratēģija nodrošina, ka gan piesaistītais kapitāls, gan procenti paliek Baltijas valstu ekonomikās, tādējādi veicinot to izaugsmi," norāda Rūta Ežerskienė, bankas Citadele valdes priekšsēdētāja.
Obligācijas tika emitētas ar divu gadu dzēšanas termiņu un fiksētu procentu likmi 5 % gadā, 2025. gada 14. oktobrī mainot to uz mainīgo procentu likmi trīs mēnešu EURIBOR plus 2,30 % gadā.
Neto ieņēmumus no piedāvājuma Citadele izmantos vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, tostarp, lai ievērotu minimālo pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasības (MREL), kas piemērojamas Citadelei grupas konsolidācijas līmenī. Obligācijas tika piedāvātas kvalificētiem investoriem Latvijā, Igaunijā un citviet Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”). Obligācijas plānots iekļaut regulētajā tirgū – “Nasdaq Riga” Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Paredzamais kotēšanas un iekļaušanas tirdzniecībai datums ir ap 2024. gada 15. oktobri.
Kopumā piedāvājumā piedalījās vairāk kā 30 kvalificēti investori. No kopējā portfeļa 57 % tika saņemti no Latvijas investoriem, 8 % no Igaunijas un 35 % no Lietuvas investoriem. Ievērojami augstāka pieprasījuma rezultātā obligāciju alokācijā tika ņemti vērā šādi principi:
- visi rīkojumi 100 000 eiro apmērā tika pilnībā apmierināti,
- tika ņemta vērā līdzšinējā sadarbība ar investoriem, un
- rīkojuma iesniegšanas vai rīkojuma iezīmēšanas laiks.
Juridisko atbalstu Citadelei sniedz Attorney-at-law Edijs Poga Law Office.
Par Citadeles grupu
Citadeles, Moody`s reitings Baa2 pozitīvs, misija ir modernizēt finanšu nozari un sniegt privātpersonām un uzņēmējiem visā Baltijā vairāk iespēju. 2024. gada 6 mēnešos Citadele jaunos aizdevumos bija izsniegusi 621 miljonu eiro, kopējam kredītportfelim sasniedzot 3.0 miljardus, un depozītu apjoms veidoja 3.7 miljardus eiro. Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem banka Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu, piemēram, mūsdienīgu mobilo lietotni, bezkontakta norēķinus un zibmaksājumus. Citadele pirmā Baltijā privātpersonām sāka piedāvāt iespēju atvērt kontu ar “selfiju”, maksāt ar gredzenu un veikt pārskaitījumus uz mobilā tālruņa numuriem. Banka Citadele ir Grupas mātes uzņēmums Latvijā, un tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.