AS “Citadele banka” (Citadele) ir veikusi 20 miljonu eiro subordinēto obligāciju emisiju, pieprasījumam trīs reizes pārsniedzot piedāvājumu. Obligācijas tika piedāvātas EUR 60 miljonu Piektās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas pirmās sērijas pirmā laidiena ietvaros.
“Pieprasījums publiskajā piedāvājumā trīs reizes pārsniedza piedāvājumu, atspoguļot investoru pārliecību par Citadeles finanšu rādītājiem un stratēģisko virzību, un mēs pateicamies investoriem, partneriem un klientiem par šo uzticības apliecinājumu,” saka Citadeles valdes loceklis un finanšu direktors Valters Ābele.
Kopumā tika emitētas 2000 subordinētās obligācijas ar nominālvērtību 10 000 eiro katra. Emitētās obligācijas ir ar desmit gadu dzēšanas termiņu un fiksētu procentu likmi 8 % gadā. Ieņēmumus no emisijas paredzēts izmantot regulatīvā kapitāla struktūras turpmākai stiprināšanai, tostarp izmantot Citadeles subordinēto kapitālu (2. līmeņa instrumenti) atbilstoši Kapitāla prasību regulas (CRR) un citu 2. līmeņa kapitāla regulējumu prasībām. Obligācijas tiks kotētas Nasdaq Rīga Baltijas obligāciju sarakstā ap 2024. gada 8. aprīli.
Obligācijas tika piedāvātas institucionāliem un privātiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī kvalificētiem investoriem, kas atrodas kādā no Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm. Kopumā piedāvājumā piedalījās 582 investori, no kuriem 549 privātie un 33 institucionālie investori. No kopējā portfeļa 36 % tika saņemti no Latvijas investoriem, 23 % no Lietuvas, 40 % no Igaunijas un 1 % no citām valstīm. Ievērojami augstāka pieprasījuma rezultātā obligāciju alokācijā prioritāte tika dota Citadeles privātpersonu segmenta klientiem, kā arī atsevišķos gadījumos tika ņemta vērā arī līdzšinējā sadarbība ar investoriem.
Juridisko atbalstu Citadelei sniedza Attorney-at-law Edijs Poga Law Office. AS LHV Pank darbojās kā konsultants un emisijas vadošā banka.
Par Citadeles Grupu
Citadeles (Baa2 Moody’s) misija ir modernizēt finanšu nozari un sniegt privātpersonām un uzņēmējiem visā Baltijā vairāk iespēju. 2023. gada 12 mēnešos Citadele jaunos aizdevumos bija izsniegusi 897 miljonus eiro, kopējam kredītportfelim sasniedzot 2.9 miljardus, un depozītu apjoms veidoja 3.8 miljardus eiro. Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem banka Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu, piemēram, mūsdienīgu mobilo lietotni, bezkontakta norēķinus un zibmaksājumus. Citadele pirmā Baltijā privātpersonām sāka piedāvāt iespēju atvērt kontu ar “selfiju”, maksāt ar gredzenu un veikt pārskaitījumus uz mobilā tālruņa numuriem. Banka Citadele ir Grupas mātes uzņēmums Latvijā, un tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.