„Citadele“ išplatino 200 mln. eurų obligacijų emisiją

„Citadele“ išplatino 200 mln. EUR privilegijuotųjų, neužtikrintų obligacijų emisiją. Penkerių metų trukmės obligacijos išleistos su emitento teise išpirkti jas po ketverių metų.

„Ši obligacijų emisija žymi pirmą kartą, kai „Citadele“ išėjo į tarptautines kapitalo rinkas. Šį svarbų, mums istorinį žingsnį atlikome siekdami įgyvendinti banko atitikimą ateitiems reguliaciniams MREL reikalavimams bankų kapitalui ir padidinti investuotojų bazę bei sustiprinti banko įsipareigojimų struktūrą. Su šia emisija labiausiai orientavomės į institucinius Baltijos ir Skandinavijos šalių investuotojus, nes iš jų sulaukėme teigiamo grįžtamojo ryšio ir susidomėjimo“, – komentuoja „Citadele“ generalinis direktorius Johanas Akerblomas.

Obligacijas įsigijo 40 investuotojų, iš kurių 59 proc. sudarė Šiaurės ir Baltijos šalių investuotojai, 27 proc. – Jungtinės Karalystės, 14 proc. – kitų Europos šalių investuotojai.

Obligacijos įkainotos 185 baziniais punktais virš vidutinės apsikeitimo sandorių palūkanų normos. Obligacijų kuponas – 1,625 proc. Obligacijas įvertintos „Moody‘s“ Baa3 reitingu. Jas ketinama listinguoti „Euronext“ Dublino ir „Nasdaq“ Rygos biržose.